浙江车网讯：为及时了解上下游产业链供应商与经销商关系中存在的问题，促进汽车经销服务行业健康可持续发展，中华全国工商业联合会汽车经销商商会已连续五年，对主流品牌汽车经销商会员企业开展满意度调研工作。

 

 

 

  2020年1~5月，商会对36个主流乘用车品牌进行了大量线下调研。调研面向全国汽车4S店，历时4个月，共收回1940份有效调查问卷，外加数次电话调研及实地走访调研。样本覆盖一线、二线、三线和四线城市，地区包括华北、华东、华中、华南、西南、西北和东北七大区域。

 

  本次发布的经销商满意度综合考虑了客观满意度与主观满意度。客观满意度基于经销商与厂家业务关联的8个维度：品牌与产品、授权合同、网络建设、商务政策、销售管理、售后服务、管理干预和投资回报。

 

  如表2-1所示，在进入排行榜的36个品牌中，雷克萨斯、东风本田2个品牌的得分超过90分，为经销商非常满意品牌；保时捷、一汽丰田、红旗、奔驰、广汽丰田、哈弗、广汽本田、斯巴鲁8个品牌的得分超过80分，为经销商满意品牌；宝马、吉利、长安汽车、广汽传祺、奇瑞汽车、一汽大众、东风日产7个品牌的得分超过70分，为经销商比较满意品牌；凯迪拉克、WEY和奥迪等8个品牌的得分超过60分，为经销商比较不满意品牌；上汽大众、长安马自达、沃尔沃等11个品牌的得分低于60分，为经销商非常不满意品牌。

 

  在经销商非常满意与满意的10个品牌中，日系品牌占据6席，丰田公司旗下有3个品牌入围（雷克萨斯、一汽丰田、广汽丰田）。

 

 

  如图2-2所示，非常满意与满意的经销商仅占28%（得分80分以上），占比偏低；经销商比较不满意与非常不满意的品牌占比超过一半为53%（低分低于70分），占比偏高；非常不满意的经销商占比高达31%（得分低于60分），相比于2018年的29%继续提高。

 

  整体而言，汽车经销商满意度仍然会处于低位。从商会连续多年的调研来看，连续3年满意度排名前十的品牌为：雷克萨斯、东风本田、一汽丰田、奔驰、广汽丰田、哈弗。连续三年排名后十名的品牌为：东风标致、东风悦达起亚、广菲克、英菲尼迪、捷豹路虎和沃尔沃。

 

 

 

库存积压 价格倒挂仍是行业痛点

 

  如图3-2所示，有57.6%的经销商的库存系数在1.5的警戒线以上；仅有42.4%的经销商的库存系数在1.5的警戒线以下；有4.0%的经销商库存系数超过3，库存严重超标。

 

 

  如图3-5所示，70.3%的经销商反映其代理的主要产品的市场价格低于厂家的批发价格，这说明整个行业价格倒挂严重。有13.9%的经销商的主要产品的市价比批发价低20%以上；5.8%的经销商低30%以上。2019年汽车销售行业发展放缓，绝大部分经销商均存在库存积压问题，经销商不得不打价格战，导致超过七成的经销商的主要产品都不挣钱，这也成为行业的一个痛点。

 

2017年至2019年经销商盈利情况

 

 

  如图2-5所示，有23.2%的经销商2017年-2019年连续三年全部亏损；仅有31.1%的经销商三年全部盈利。可见，在汽车经销商行业，想要实现连续盈利非常困难。

 

投资回报期

 

 

  如图2-6所示，有35.5%的经销商的投资回报期在6年及以上；投资回报期在5年及以上的汽车经销商占到60.5%；仅有23.4%的汽车经销商的投资回报期在3年及以下；行业的平均投资回报期接近5年。

 

商会视点

 

  上游主机厂对经销商的压库/搭售/管理干预等行为仍然十分普遍。由于市场低迷，竞争激烈，经销商新车销售价格倒挂已成行业普遍状况，2019年汽车经销商的生存和经营情况堪忧，汽车经销行业的未来投资吸引力已经降到较低水平。

 

  第一，单店平均销量同比2018年有所下滑，汽车销量过于依赖新车销售，二手车业务有巨大的增长空间。

  第二，汽车经销商普遍不能完成厂家下达的销售目标。豪华汽车品牌销售目标完成率显著地高于普通汽车品牌。

  第三，厂家压库行为仍较普遍，经销商的库存系数普遍超标，整个行业库存积压严重。

  第四，价格倒挂严重，汽车经销商卖车普遍不赚钱。汽车经销商的盈利情况不容乐观。汽车经销商想要实现连续盈利非常困难，不到三分之一（31.3%）的经销商在2017年-2019年三年全部盈利；却有近四分之一（23.2%）的经销商连续三年亏损。

  第五，汽车经销商投资回报期长，投资回报期在5年及以上的经销商占60.5%，行业投资吸引力较低。

  第六，在市场整体不景气的情况下，日系品牌盈利性和整体满意度表现突出。